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胡里奥·托雷斯(Julio Torres)在纽约市寻找一只金牡蛎耳环，一路上遇到了很多人。

在得到一对耳环后，Valerie遇到了一些奇怪的事情。她的梦幻冒险开始于她将自己想象成一个面目丑陋的主教的女儿，村庄变成了吸血鬼和巫婆的据点。迅速膨胀的性知觉以及更进一步的越轨尝试，使得Valerie必须面对一个挑战并唤醒她的爆炸性的超现实世界。在这部超现实梦幻曲中，梦境与现实的界线是模糊的。