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本片为申江于1972年自编自导的战国时代历史武侠片。故事描述，公元前二五七年，秦国图并吞六国，秦昭王发兵攻赵国。魏、赵为邻国，倘赵被攻破，魏自难保全，但魏王怕秦，按兵不动。后太傅被杀，魏王纳其女如

《秦时明月》的背景取自秦始皇统一六国到西楚霸王项羽攻陷咸阳时期，已被翻译成7国语言，发行至全球37个国家及地区。　　《万里长城》是《秦时明月》的第四部。自从机关城崩塌，墨家势力几乎全部清除。秦帝国又回到太平盛世迷梦中。咸阳宫中的始皇一边动用无数劳工修造万里长城，一边进行着更为精密的计划。现在这个计划已经接近完成，由阴阳家协助完成的巨艇“蜃楼”已经建造完毕。它壮丽精绝的身姿浮现海平面彼端，宛如人人梦想中的 海上仙山。为了解开巨艇“蜃楼”的疑团，各家各派势力慢慢汇聚到这座平静的海边小城。此时，故事主角天明和少羽为了避开秦兵追捕，正在儒家庄园学习和生活。而接下来各种奇异事件在此地发生，小城的平静也被完全打破。“蜃楼”这巨艇即将驶往何方？　　各家各派势力为此慢慢聚集桑海，各种奇异事件在此发生，小城的平静也被完全打破。所有的生死仇，家国恨，都将在此刻凝结......

动乱年代，六国纷争，金国王爷勾结曌国派出天下第一剑客企图刺杀和平之主——金王，却被本想在舞坛一展雄姿的张简客扰乱，张简客更是误打误撞“被”成为天下第一剑客，从而遭到追杀。四处逃难的张简客误闯进以金王为死敌的寡妇军，进退两难。天性痞贱的他不畏困境，一路过关斩将，还顺便泡了美貌间谍女，最后还在金王面前大大地逞了次英雄。但是，政事复杂，帝心似海，这个充满欺骗、算计、血腥的权势之争，远远不是单纯的张简客能理解的。